一、俄电商市场总体情况
2019年3月,盖达尔经济政策学院向政府提交《关于俄罗斯电商市场现状的报告》(下称《报告》),分析了俄电商市场现状并对其未来发展作出预测。
表1为俄各电商机构测算的2016-2018年俄电商贸易额(国内+跨境)情况。《报告》指出,2017年俄电商贸易额均值为10358亿卢布,2018年为11725亿卢布,若按照13%-19%的增长速度,预计2019年俄电商贸易额为13250-13950亿卢布。
表1. 俄各电商机构测算的2016-2018年俄电商贸易额*(单位:亿卢布)(国内+跨境)及同比
2016 | 2017 | 2018 | |
Data Insight | 10290
27.4% |
12350
20.0% |
14980
21.3% |
电商企业协会
(АКИТ) |
9200
21.1% |
10400
13.0% |
12500*
20.2% |
Euromonitor
Int. |
8050
21.1% |
9310
15.7% |
11070
18.9% |
Insales | 10000
28.2% |
12500
25.0% |
— |
远程贸易协会 | 7640
4.0% |
7230
-5.1% |
8350
15.5% |
J’Son&Partners Consulting | 6960
7.1% |
— | — |
均值 | 8686.7
18.6% |
10358.0
19.2% |
11725.0
13.2% |
*电商企业协会2018年数据为《报告》所用预测值,2019年6月该机构公布的2018年电商贸易总额为16570亿卢布
表2. 2016-2018年电商贸易额在零售贸易额中的占比以及
跨境电商贸易额在电商贸易额中的占比
2016 | 2017 | 2018* | |
零售贸易额(亿卢布) | 283055.9 | 298133.3 | 315480.1 |
电商贸易额(均值)(亿卢布) | 8686.7 | 10358.0 | 12850.0** |
电商贸易额(均值)在零售贸易额中的占比 | 3.07% | 3.47% | 4.07% |
跨境电商贸易额(均值)(亿卢布) | 2640.0 | 3362 | 3630 |
跨境电商贸易额在电商贸易额中的占比 | 30.39% | 32.46% | 28.25% |
*2018年为预测值
二、俄国内电商市场情况
(一)俄国内电商市场规模
Data Insight(俄首家专门从事电商及其他网络市场研究和咨询的机构)估算2018年俄国内电商贸易额为1.15万亿卢布(约合184.5亿美元),增长19%;订单数量约为2.9亿个,增长18%;平均订单金额为3970卢布,下降2%,并已连续2年呈下降态势。
(二)俄国内电商市场商品结构
根据俄电商企业协会发布的关于2018年俄电商市场的报告,从商品金额来看,31%为数码和家电产品,23%为服饰和鞋类,10.7%为家具及家居产品,7.7%为食品,6%为汽车配件及饰品,4%为美容健康产品,3%为工具产品,书籍和儿童用品各占2%,运动产品占1%,饰品、宠物用品、礼品等其他商品占9%。从网上消费者人均订单数量来看,商品种类依次为食品、数码电子产品及小型家电、儿童用品、宠物用品、服饰及鞋类及化妆品等。
(三)俄国内电商消费者地区分布
根据俄电商企业协会发布的关于2018年俄电商市场的报告,按照俄国内电商市场网购金额计算,中央联邦区占39%,西北联邦区占15%,伏尔加河沿岸联邦区占13%,西伯利亚联邦区占9%,南部联邦区占8%,乌拉尔联邦区占7%,远东联邦区占6%,北高加索联邦区占2%。网购金额排名前五的州区(市)分别为莫斯科市(24.4%)、圣彼得堡市(9%)、莫斯科州(5.5%)、克拉斯诺达尔斯克边疆区(4.1%)和斯维尔德洛夫州(2.4%)。
三、俄跨境电商市场情况
(一)俄跨境电商市场规模
根据Data Insight数据,2018年俄网上零售进口总额预计为3480亿卢布(约合55.8亿美元),增长29%;订单数量约为3亿个,增长34%;平均订单金额为1160卢布,下降4%。2018年俄网上零售出口总额预计为465亿卢布(约合7.46亿美元),共发送邮包1120万个,平均订单金额为67美元。
表3. 各机构测算2016-2018年跨境电商贸易额(亿卢布)及同比*
2016 | 2017 | 2018 | |
Data Insight | 2290
44.9% |
2700
17.9% |
3480
28.9% |
电商企业协会
(АКИТ) |
3040
38.8% |
3740
23.0% |
4700**
25.7% |
俄央行 | 3250
74.7% |
5210
60.3% |
— |
Euromonitor
Int. |
2680
38.1% |
3470
29.5 |
4340
25.1% |
远程贸易协会 | 1940
-2.5% |
1690
-12.9% |
2000
18.3% |
均值 | 2640
38.1% |
3362
27.3% |
3630
8.0% |
*跨境电商贸易额仅包含网上零售进口额,不包含出口额
**电商企业协会2018年数据为《报告》所用预测值,2019年6月该机构公布的2018年跨境电商贸易额为5040亿卢布
(二)俄跨境电商商品结构
根据俄电商企业协会发布的关于2018年俄电商市场的报告,俄居民在外国网店购买商品金额的33%为服饰和鞋类,28.3%为数码和家电产品,汽车配件和美容健康产品各占7%,家居产品占3%,运动产品占2%,食品占1%,饰品、宠物用品、礼品等其他商品占19%。
根据Data Insight数据,2018年俄网上零售出口额中服装产品占36%,电子产品和家居用品各占14%,收藏类产品占10%,美容健康产品和音像产品各占6%,汽配产品占4%,医疗产品占3%,食品占2%。
(三)俄跨境电商国外销售者及消费者分布
根据俄电商企业协会数据,2018年俄居民在外国网店购买的商品中,从邮包数量来看,中国占92%,欧盟国家占3%,美国占2%,其他国家占3%。从金额来看,中国商品占54%,欧盟商品占22%,美国商品占11%,其他国家商品占13%。
根据Data Insight数据,2018年俄网上零售出口市场中,来自白俄罗斯的订单占19%,哈萨克斯坦占13%,乌克兰占8%,其余60%来自非独联体国家,主要包括美国(17%)、德国(4.3%)、英国(3.6%)、中国(2.3%)和法国(2.3%)。